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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、战略上💗💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬🍎、各类主题机会活跃👠🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥔🥒，房地产政策明显转向积极🧅💘，全国各地放开限购🍊👅💝。2020年7月突破后形成的牛市👘🥥🥿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄🥔。