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在牛市阶段I💘🍒🥬🥭🧡，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍇🍑，往往看不到太多场外增量资金💋🍒🍉🥕。具体体现为🍌，市场快速反弹时🥿🍅🥦，开户数脉冲式回升👅🍊🍑，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👞🍏🍋🩰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近几(ji)年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元人民(min)币，年度亏(kui)损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币。公司(si)解释称，亏损主要(yao)源于研发投(tou)入(ru)、原材料及零部件采购成本所(suo)致。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提(ti)示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

2、北(bei)京工商大学(xue)民商法系主(zhu)任侯雪梅表示(shi)，我国民法(fa)典构建(jian)了以(yi)家庭监护为主、社会监护为(wei)辅、国家监护兜底的多元(yuan)主体协同监护的现代监(jian)护(hu)体系。应立足“家国共治”的传统，通过立法精细化、服务社会化、监督科技化的“三化协同”，构建既能捍卫弱势群体尊严、又能激活家庭、社会力量的社会监护体系。