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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数(shu)推荐(jian)如下：

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👚。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🤬👿，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌。