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全球降息空间再度打开🥕💖，A股“稳中向好”延续🤍💔🩰🥦。海外方面👿💌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩱👅，市场已开启降息交易🍏；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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从个股来看🎒🍓🩱🤍，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥻👛、稳健医疗（144家）🍋🍏、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍇。

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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上(shang)说，美国和以(yi)色列的所作所为证明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度(du)警惕，将果断回应“敌(di)人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为。

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这一指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹(dan)是(shi)间歇，结(jie)构是(shi)主线，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与(yu)资产荒(huang)》。那(na)么今年(nian)以(yi)来的结(jie)构性行(xing)情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这(zhe)一局面？以及如何去寻找并刻画行业(ye)轮动的线索(suo)与规(gui)律？

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1、（3）就供需平衡和库存来看🍓🤬，在没有出现减产之前👠，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解🥕。

2、2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨🧄💖🍈，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🥿🍅，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。