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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应(ying)用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎(ying)来主(zhu)线行(xing)情，需重点关注明年二季度(du)，可能(neng)会是成长(zhang)风格的一个(ge)中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

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另一(yi)家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人(ren)工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将(jiang)与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实(shi)验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术(shu)协同(tong)创(chuang)新体系，构建覆盖脑(nao)科学基础研究、脑健康(kang)、脑机接口应用(yong)及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据(ju)与算法共享平台。

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尽管如此🩳🍏🍍🩲，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🎒😡🧄。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见👡，从而在未来进一步完善自己的模型。

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1、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极(ji)推(tui)动金融开放合作以(yi)及高(gao)质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政(zheng)策(ce)持续发布。

2、从历史来看🍅💘，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥦🥻🍓🥾。在主要宽基指数中😡👝，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。