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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2👗💗🥑🥿、基本面。铜精矿方面🧅，国内TC报价降至历史最低水平💟👿，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👢👢，短缺也渐成共识🩲💔，成为高铜价的有力支撑因素🍊😈🌽🩲。精铜方面👜，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💕🍈，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👞🩳，可以说国内精铜市场产需两旺🧅，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🤬👢🍑、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💌🩲，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👘🥿🩲，供不应求再现🤍🍈💔，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🤬🥥，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💌🍈，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥒🍉，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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伊朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子(zi)能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機構的(de)郃作(zuo)。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💛🥿👙，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👞，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥝🤍💔👝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🤍，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍊，对应净流出203亿元。

2、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上(shang)漲(zhǎng)(zhang)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈(ying)離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。