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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称🍊👠，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产👅🍏🍆👝。与第一代 Vision Pro 相比😡，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金🤍💘🍊😡。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🍆😻🍋🩰，并减少部分传感器配置。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風(feng)格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、谈到收藏初(chu)衷，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分(fen)为两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”