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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇🍏😈🍏，主要是中国科技资产价值重估🧅、南向资金大量流入👜🎒👞，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👝，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月土地成(cheng)交溢(yi)价(jia)率月环比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当(dang)周值(zhi)月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👙💔🍅🍏、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说💛👡🩱👝👗，第一，从历史来看🩲🧅💛🍍💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🌽🥦👢。第二，外部流动性方面💌🥔👛🥾🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍓🧡🤍，对短期市场或有扰动。第三💔💌🥒🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🍍😡👞💌，加力实施增量政策”🍏🍒🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🥾💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🥭👚💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🍌💓。基于以上💟🍑👘💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿、政策基调积极🩰🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈🩱，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月💯🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🧡😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍊👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽👄💝👅，二季度开始盈利快速上行👜👘🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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