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从目前基本面的趋势来看🥕🍌，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🎒🤍🥦🥿，地产国内投资相对较弱的状态😻🎒🍉🩲。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👞🥦👝，6月开始🍇，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠🍎🍈👠，可能反应了这种预期👙💘🥝。

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念(nian)，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回(hui)报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为(wei)阶段性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续持有银行(xing)，基本上是全市场最(zui)好(hao)的策略之(zhi)一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概(gai)念；2）不过(guo)需要注意(yi)的是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去(qu)几(ji)年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电(dian)信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流(liu)稳定才能保证(zheng)分红。

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1、🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升(sheng)风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新(xin)发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💓，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍊、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍇🎒。6月4日👢，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🩰，依托典型城市开展多方向综合试点👿🥾🤬，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥕🍑👡，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🥔，6月4日🩱😠💘🥕🍏，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🥥，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🩰😠🩲😡，其中🍈，2025至2030年为起步发展期