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付倍佳：上半年🍈👜，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥿。当前，港股PB👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥥💘👛，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增(zeng)强。综(zong)上所述，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注(zhu)相关(guan)政策(ce)，目(mu)前看供需层(ceng)面预期驱动有限。成(cheng)本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续(xu)回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁(tie)最(zui)主要生(sheng)产成(cheng)本就是电力(li)，成(cheng)本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心(xin)较(jiao)上半年有一定上调，但供(gong)需层面(mian)无共振驱动，空(kong)间或相对有限。

2、然而2023年下半年至(zhi)今(jin)，一(yi)级市场的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来(lai)的新低。