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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我(wo)们(men)也注意到(dao)，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综(zong)合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻画(hua)。

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8🍊👄🤍🤬、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示🍍，截至6月27日🩲👗，样本屠宰企业开机34.16%👢🥔，较年初减少5.64个百分点🥒😻。目前生猪市场供给充裕👿🧅😡，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好🍍🍆，下游走货较为顺畅💯🤍💛🥦，屠宰企业开机、利润情况较好💞💖。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議(yi)院的共咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年(nian)。

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焦炭🤍👞，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🎒💌👚，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🩳🤬💓😡，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👚，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍏，钢厂焦化企业生产更为稳定🥿💓👗，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥦。需求方面🍆💓😈🍍，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍒🥑👛；生铁产量36274万吨💞👙👠💕，同比下降0.1%；下游需求弱势运行💋👿，对于焦炭的需求相对一般🎒🩱👚🥒，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👠，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🎒，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍆💖🥥🥥😡，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💞🍑，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍄🧅👄，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近😻👡，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单(dan)季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、多位接(jie)受《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)的智(zhi)能眼鏡(jìng)行業(yè)從(cóng)(cong)業者紛(fēn)紛錶(biǎo)示(shi)，2025年極(jí)有可能成爲(wèi)智能眼鏡爆髮(fà)的關(guān)鍵(jiàn)元年，屆(jiè)時(shí)行業或將(jiāng)迎來(lái)一場(chǎng)激烈異(yì)常的“百鏡(jing)大戰(zhàn)”。