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玻(bo)璃需求下行周(zhou)期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要(yao)看到玻璃产能的(de)去化才能见底，但需求走弱(ruo)和成(cheng)本下移过(guo)程中去产能所需时间可能会比想象中更(geng)长。纯碱方面，供应端产能(neng)没有出清，长期压制仍然存(cun)在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产能出清。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著(zhu)下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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1、截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)上(shang)升，短(duan)期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股(gu)横截面波(bo)动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指(zhi)数横截(jie)面波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分(fen)位点，Alpha环境较(jiao)差(cha)；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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