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目前来看🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🥥，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓🍌🍄💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👿💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒🍆。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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