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今年(nian) 4 月，特朗普(pu)對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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一位(wei)退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老(lao)人介(jie)绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上(shang)看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小(xiao)时画出(chu)来(lai)，趁(chen)周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥿🥿👗💖，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥬👠，带动通胀预期下降🍎🍆🌽，流动性环境改善👘💟💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩲💌👡👙🥥、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💟💕🍏🩱👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🌽💘。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🍑🤬，关注 6 月政策窗口期及量能变化💛🥝🎒💘，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍎🧡👛。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍌🤬🧄🍊🥿，指标共振强度维持上行区间🍊🥦🧄，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💯。展望下半年🥿🥝🥬，我们仍看好指增策略全年的配置价值💝🍌🩲💋，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍇🍆😻👛👚，股指深贴水对中性产品影响有限🍓🩳🍍🌽。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。