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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费(fei)、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的(de)股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行(xing)。

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唐晨：从风险溢价来看👅😈😻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥿👢🥑。从市盈率来看💘🥔，港股预测市盈率为10.6倍🥥，处于过去十年间35%分位数🍋🍏。

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从目前基本面的趋势来看💛，基本维持较为稳定的状态👝🍇，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥭、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💞💌，6月开始，外需和地产压力进一步提升😈🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒，可能反应了这种预期。

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