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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次(ci)性投入較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)收(shou)週期較長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資(zi)方案，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)式？

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降👛🥥，失业率可能将小幅上升👘🥔。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外👄，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🥒，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🧅，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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1、2023年(nian)8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后(hou)，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投(tou)資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還(hai)具備(bèi)投資(zi)價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)(wen)，我們(men)對(duì)定曏(xiang)增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分(fen)析(xi)。

2、华安证券表示💖🩲🩱🎒，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🤬🍏🩲，银行板块通常出现季节性机会🍊；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。