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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👝💖🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🎒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💔🍉👜🍏、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、综合盈利💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄💓、机械（自动化设备）🥬👗👚👡、医药生物（化学制药）👜🧡、国防军工🥥🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。