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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🍌💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖，资金面整体宽松👝💋👿，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋🩲👠👞，ETF净赎回规模收窄🍏🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄🍉。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👘💗💖🥻🍉，再融资规模持平前期👄🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🥬，说明指标正在上行👘，看多市场🧄💛。当短期平滑线小于长期平滑线时💓🍏，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步(bu)推进(jin)经济缓慢(man)复苏(su)的逻辑依然存在，所以A股(gu)中期缓慢上行的趋势(shi)没有变化。但短期受中东冲突生变(bian)影响，需要(yao)进一步观察(cha)资金情绪变化(hua)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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