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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。

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陈(chen)健(jian)玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策(ce)风险以及市场(chang)情绪波动，新经(jing)济(ji)和(he)科技板(ban)块在行情火热(re)时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验(yan)证期的回调压(ya)力。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🍅💓💖，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🥕🥿👡，债市利率下行空间或有所打开😡💟👘，但是幅度可能仍不大。下半年来看💗👜🍒，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🌽👿；关注曲线走陡机会。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左(zuo)右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象(xiang)在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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1、从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环(huan)保上涨概率相对较高(gao)。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同🥒🍎👿，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🥭。