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尽管中美经济周期处在不同的位置👡👝💕，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍄😠。我们预计三季度前半段🍄，国内外经济仍有韧性😠🩱，政策相对谨慎和预期管理为主👿；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👜😻💝🍈👡，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、擧(jǔ)報(bào)信(xin)息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼(ju)長(zhǎng)（正科級(jí)(ji)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至(zhi)2013年(nian)5月，任南充市髮展改革委價(jia)格調(diào)(diao)控科科長，2018年9月退休。