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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最近有望(wang)加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产(chan)业(ye)趋势有(you)望占优。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和(he)抱(bao)团(tuan)。我们在前文提到，当前国(guo)内私人部(bu)门(men)持续信用收(shou)缩(suo)的症结不(bu)是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模(mo)也是历史高点(dian)。利率水平不(bu)仅是历史(shi)低点，在全球范围也接(jie)近最(zui)低。与此(ci)同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放(fang)流(liu)动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现(xian)这种情形，与金管局为(wei)了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时(shi)操作，但可以(yi)决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保证(zheng)，香(xiang)港(gang)金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🤬👞🧄🍅、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍑🍋🍄👙。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💛🍑🍈。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍉，锰硅去库情况或将好转🥭💌🥝，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👿；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🩱👢🎒，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🥾，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥭，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🧅💟👙，需持续关注主产区的控产动向🍄。

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最可惜的是🥥👿🥥，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了💞，机会成本巨大😠，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后🥕🩳💖。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错😡。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会👗😈😡。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🥾，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系💯🍇😈💛，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康🤍、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台👗🍋。

2、在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。