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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价(jia)格走势(shi)出现(xian)分化，小麦(mai)强玉米弱。上半年国际谷(gu)物市场围(wei)绕出口、面积、天气等不确(que)定性因素展(zhan)开。5月初，受不良天气(qi)影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月(yue)份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下(xia)行。与小麦(mai)表现不同的(de)是，3月末种植意向报告确认美玉米面(mian)积显(xian)著增加，种植期天(tian)气良(liang)好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提(ti)升，天气情(qing)况改善(shan)等利空因素逐(zhu)步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程中(zhong)，玉米下跌拖累小麦下行，谷物(wu)价格区间下移。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🎒、“6 日成交金额波动率”越低的股票👡，其后续表现更佳🍏🥔🍒。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💞💔。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🤍🧄👿🍇，即2025年7月21日至2025年10月20日💯😈。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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在资本市场周期性波动的表象下(xia)，那些具备庞大工程人(ren)才库、高效供应链和创新基因的中国企业，正在(zai)成为国际(ji)资本“投母鸡而(er)非鸡蛋”策略的核心标的。

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1、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去(qu)每(mei)五(wu)年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💝👜🤬，进口金额同比增幅收窄🍎，当月贸易逆差收窄🥕💛🤬。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。