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行业层面💝😻💟🌽😡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞🥔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🍑🧄👡👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🥑🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘👢😡👄、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长👝🎒，其中饮料乳品💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气🤬🥔🧅、电力、农化制品💕🥦💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒👗🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不(bu)知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本(ben)要求！我们一直说的是10年20年(nian)，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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1、付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创(chuang)新(xin)药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司(si)形成基本面与估值(zhi)“双击(ji)”；二(er)是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒(heng)生高股(gu)息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在(zai)历史高位(wei)运行(xing)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍏，风险偏好有所上升👞💔😡😠，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭🤬🥦。年初以来🥦🍏😈，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍒👚🍊，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍌👡🍅👚🌽，都推动了港股市场回暖。