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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊(hu)的数(shu)据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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周思(si)聪：下半年(nian)投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细分(fen)领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零(ling)部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的(de)起点。

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***总书(shu)记曾将党内(nei)集中(zhong)教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗(wan)洗衣服，党(dang)的建设也要(yao)做这些事情”。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行，且另一(yi)大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价(jia)格(ge)表现相(xiang)对强势，而不锈钢价格受宏观情(qing)绪影响、镍价重心下移、自身(shen)弱需求拖累导致(zhi)即期利润倒挂。上半(ban)年供应持(chi)续增长，不(bu)锈钢产量(liang)累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增(zeng)长10%至(zhi)441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨，400系同比增长(zhang)5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量(liang)不(bu)大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长(zhang)6%。整体来看，不(bu)锈钢过剩格局需等待供(gong)应减(jian)产来(lai)调节(jie)。

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1、上(shang)周五(wu)，在中(zhong)东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同(tong)时(shi)10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率大幅下行10个基点。

2、邵阳液(ye)压主营业务为液压(ya)柱塞泵、液压(ya)缸、液压(ya)系统(tong)的设计、研发、生(sheng)产、销售和液压产品(pin)专业技术服务，能够为客户提供液压传动(dong)整体解(jie)决方案。公司现已成为我国(guo)少数液压产品种类覆盖范围广、生产工(gong)艺质量(liang)领先，并掌握自主知识产权的综合型(xing)知名液压企业之一。公司产(chan)品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工(gong)程、工程(cheng)机械、新(xin)能源、环卫环境、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日(ri)在互动易上表示(shi)，公司(si)参与的核(he)电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。