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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政(zheng)治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会(hui)议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要(yao)更加(jia)深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围(wei)绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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至(zhi)于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)(tong)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服(fu)務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比(bi)畸高？

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2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。