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风险(xian)因(yin)素：1）主产区控产范(fan)围扩大、成材减产(chan)不及预期、锰矿供应收紧(jin)（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复(fu)产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業(ye)利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💟🩳。本周沪指的“三连阳”🌽，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍓，年内指数有较大可能性突破去年高点💕👠，但短期而言🍑🍇👜，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥭🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看(kan)，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。