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但与2014~2015年显著不同(tong)的是，本(ben)轮非银流动性改(gai)善的原(yuan)因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自(zi)央行投放。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需(xu)要关注一个简易(yi)公式，即：

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风格层面🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🥬👿🩰🍊。具体来说👞🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🥒🧡，对短期市场或有扰动。第三🥑💖🥕🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕💓🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈🍒💔🥒🩱，成长价值风格或相对均衡。

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2、1、下半年原糖核心影(ying)响因素在于巴西增产(chan)预期的兑现(xian)和(he)北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高(gao)峰期， 开榨前(qian)机构(gou)对巴西(xi)中南部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西压(ya)榨稳步推进，近期有机构预估(gu)中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持高位，巴西产量预计(ji)增幅在200万吨左(zuo)右(you)，仍(reng)属于高产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰期(qi)，可关(guan)注生产进度、增产预期兑现情况。