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1、盈利方面👙🥝🤬🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍓、中游设备保持正增👠🍓👜💟🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞😡👜，半导体、光学光电子、消费电子👄🩳💟、运营商🍌🍅🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🍈🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖🧅🍍，中报盈利或有改善💖🤬🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦🥒😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品🥾、农副产品🍉👘🥾🥑🥒、家电🩳💗🍒、家具👅🍊、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎🍋🩰🥿、燃气🍄、电力🥔🩲🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👛🥕，叠加供给刚性或受限💛👢💌🍄，中报业绩有望边际改善🍑。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😈，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥝🥾，一路跌跌撞撞💗💋。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。