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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💋👡👘，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👡，同时拟募集配套资金💕🥒😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👙🍊👚，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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从当前市场空间的角度来(lai)看，满足市(shi)场(chang)空间大(da)、低渗(shen)透率的，加速提升(sheng)的方(fang)向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军(jun)贸出(chu)海，新消费，创新药。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👢🤬👡🍌，降至当前的60元左右👘😡💟🥬🍍，为同类最低🥿💖👜，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💔，财政指数的发力和消费的韧性🥒💕🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👞👡，资产荒趋势依然存在🩲💞💛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥥，7月科技风格占优的可能性较大💛🤬💝💘。

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1、值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)(hong)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)(chang)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增(zeng)長(zhǎng)。

2、行业配置层(ceng)面(mian)，今(jin)年以来多数线索(suo)的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数(shu)领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规(gui)避过(guo)热风险。