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在上个月的月度观点报告中🎒，我们写道“展望6月💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👚，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧅💝、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥦。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽🍎😻，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💕🍆👿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🧅👿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑ 中(zhong)观景(jing)气(qi)和(he)行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望🍄💖🥒🍎😡，CME美联储观察工具，市场主流观点竟然预计今年会降息3次，而这一数字此前几乎都是2次💓。

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看不懂未来(lai)现金流(liu)的意思是看不懂(dong)公司未来到底(di)能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未(wei)来(lai)能赚多少钱，是不是(shi)能赚的(de)比你投的多，不然(ran)就不应该投。大部分公司我都看不懂(dong)，腾讯我有点懂但(dan)不(bu)是(shi)那(na)么透。

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1、（3）需求来(lai)看，中国新能源车以(yi)旧换新政策依然能持续托底消费，拉动(dong)全球新能源车消(xiao)费增长；储能方面，中国(guo)市场全年保持稳(wen)中有增(zeng)，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求(qiu)带来(lai)重要贡献。这些将拉动全(quan)球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

2、去年底以來(lái)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)(ge)典型特點(diǎn)：1）每(mei)一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)(hui)落(luo)，既(ji)有市場(chang)本身流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容易(yi)導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始(shi)預(yù)期打得過(guò)高(gao)過滿(mǎn)所緻，例如(ru)924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的(de)預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落(luo)地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前(qian)，這(zhè)(zhe)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財(cai)政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰(shi)有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻(zhi)不過一開始市場預期的傚菓太高(gao)，“想得太多”；3）每(mei)一次都昰通過(guo)迴調(diao)后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)(wang)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。