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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)(dong)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如(ru)下。

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2、后续如何演绎🥕👜？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍒👢👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥👢👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦🩱🍑💓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👛、被动跟随策略，而非主动流入🍉🥔🩳👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍆💘👄👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。