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我们以股东大会公(gong)告日为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓(cang)周(zhou)期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内😻🍓，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💛🩱🩲🤬，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💛🥻，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👗🥕🥦🥾。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩱🍆💌，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥑、外资轮番成为做多主力👞🌽。

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1、6月27日晚🎒👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧡🤬💌🤍👿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍌💛，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍌。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🩰👿，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。