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何涛：年轻白领👄👙🥔，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国🤍😈💘👙，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑👞🍒🍆😻。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会🍅👙👝。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年(nian)进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新(xin)产(chan)业趋势有望占优。

2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：