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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水(shui)格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供(gong)求平衡表影响有(you)限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度(du)经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪(wei)）可能成为(wei)国内品种交(jiao)易的(de)一部分。

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