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行业层面🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉🍇👢👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍆🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏👠🍍💓🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👿💔🍎，其中饮料乳品🥦、农副产品👠、家电👢🍈、家具、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👛💛；此外贵金属👗😻🍋、燃气💔💓🍓、电力🥻🥕😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限🩲🩳🌽💞，中报业绩有望边际改善🍏🥻👅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👡💔😡、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍎👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🌽💗，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥔👢🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💔🎒😡，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈(ying)利不佳(jia)于(yu)2011年被新希(xi)望剥离(li)，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净(jing)利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来(lai)，刘永好未减持过新(xin)乳业的(de)股份，这次是他首次减持该公司股份。

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近年来，人身险产品预定利率下调🧄👞🧅、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量发展🥻😡，多重因素叠加影响下，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段👅🥾💞，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头部机构尚能通过规模效应消化费率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生存红线🍏💕。”某券商非银金融行业分析师对记者表示。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份👗💌，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👅🍊👞，预计停牌时间不超过10个交易日💕👝。