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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗(shen)透(tou)率加(jia)速提(ti)升新产业(ye)趋势有望占优。

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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率控(kong)制(zhi)在1%或2%。国(guo)际清算银行认为特朗普(pu)对美(mei)联储利率决策的(de)批评并不威(wei)胁其独立(li)性。最新CME“美联储(chu)观察”数据显(xian)示(shi)，7月(yue)维持利率(lv)不变(bian)的概(gai)率(lv)为(wei)81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为(wei)7.5%，累计降息(xi)25个基点的概(gai)率(lv)为76%，累计降息(xi)50个基点(dian)的概率为16.4%。

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谈及下阶段(duan)货币政(zheng)策的主(zhu)要思路，二季度货(huo)币政策(ce)例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。

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米赫(he)利周(zhou)日(ri)在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十(shi)年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计(ji)划可能会加(jia)剧价格压力。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥾🤍😻🧡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👞🍄。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降(jiang)息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。