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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🍓🍍👿，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌👚🥥🥭。以月度-季度维度的轮动视角看🧡🩱🧅👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯💓🍋😡🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🥒🥾🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘🤬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍🍉🧡👚🥻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧡💋🥔🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🍏🥔👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡🌽🥕，以及近期明显涨价的存储🍇🩰、小金属。

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1、供给：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及(ji)甘肃新增产能填补(bu)了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百(bai)川，上半年国(guo)内工业硅(gui)总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比(bi)下滑(hua)14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下滑8.3%至27.2%。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👿，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🥾💗，合计罚没律所、会计所和个人2862万元💌🍏。

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其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎(rong)資。這(zhè)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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2、西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。