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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🎒👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😡，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👡😠、融资余额👄、存在显著的正向联动关系🍒💯🍌，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🎒🍑，整个市场交易活跃度明显提升👘🥑。

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1、尽管(guan)市场(chang)注意力正回(hui)到(dao)经济和基本面因(yin)素上，但石(shi)油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏(pian)向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值(zhi)使(shi)得期(qi)权(quan)承压之后(hou)，押注原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明(ming)顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)(cheng)庫(kù)存下降。下半(ban)年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可(ke)能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多(duo)，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝(bing)不突齣(chū)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。