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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量(liang)延续(xu)较(jiao)高增长(zhang)，叠加对美直接(jie)出口份额(e)近年来(lai)有所(suo)下降，出(chu)口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量(liang)持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业(ye)机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩(ji)有望延续(xu)较快增长。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯🍑。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🤍，对短期市场或有扰动👞🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特(te)噹(dāng)日早些(xie)時(shí)候錶(biǎo)(biao)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月(yue)，但美(mei)國**可能最(zui)早在今年10月(yue)提名繼(jì)任者。

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1、我们发现，该指(zhi)标可以(yi)较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提(ti)前止盈离场(chang)，也会错失市场(chang)持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标(biao)在对下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以(yi)有效(xiao)规避下跌风险(xian)。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家(jia)数占比(bi)指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

2、第(di)三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)(wei)髮(fà)佈(bù)(bu)可信國(guó)傢(jiā)(jia)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着(zhe)更(geng)新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性——不(bu)僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)(zhang)期(qi)目標，更要有近期(qi)具體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)(mi)書(shū)長，見(jiàn)證了中國如何(he)幫(bāng)(bang)助巴黎COP21成功奠定基礎(chǔ)。十年過(guò)(guo)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。