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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩🧡💔🍇🩲，收入约1.57亿港元💯🥬🍍🥦，同比增长69.91%；公司拥有人应占溢利3553.2万港元🩳🍄，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。

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这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面。张宇涛😈🥝🍊💖、林岩🤬、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业💝，2017年带领公司上市🍏。截至2025年5月15日👜🥑🌽，林岩、张宇涛、张贤庆🧅🩱🩰💕🩰、陈松辉直接持股比例分别为18.25%💔👘、16.72%💓🍊🩱👛、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后👜，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态🥥😻。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在(zai)不确定风险(xian)。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👙💘🥔👛🥕。当前🧅，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👡😠🍊，难言泡沫化。

2、用友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)(fa)行H股竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網站刊(kan)登了(le)本次髮(fa)行竝上市的申請資料。