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三季度前半段美国(guo)经济(ji)或保持一定韧(ren)性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关(guan)税不确定性(xing)和美国债务(wu)风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能，并(bing)对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国(guo)经济压力(li)加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库(ku)或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定(ding)性来自三季度美国关税落(luo)地(di)情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日(ri)期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研(yan)信息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告的机(ji)构调研事件为样本(ben)，简称为“本周”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💌🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一🍈💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌💌👗😻，外部流动性方面🧄🧄😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🎒。第四，市场交易和增量资金层面🩰🍅，近期在以伊冲突缓和后💯🥭🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒💟🍏🍒，展望7月份🩲🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩲👝、筹码分布👿、估值、交易🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻、医药生物（化学制药）🧅💌😻😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚🍑🍇、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🥻👜、非银金融、国防军工、创新药👜💗👙。

2、然而，这些经济担忧尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块的(de)强(qiang)劲表现引(yin)领下，市场持续走高(gao)，同时消(xiao)费者信心回升，交(jiao)易员们也在(zai)消化贸(mao)易政策方面日(ri)益清晰的信息。