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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到😈🥭🥿，2024年7月30日上午🥭🍆👜🍏，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🥥，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可👞🍉🍎，拒绝签字。”

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周一日韩股市高开🥾🌽🍍，日经225指数高开1.0%🍊🧄，报40550.79点🥬🥾🥿。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保(bao)留”，使得(de)整(zheng)体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导(dao)致市场底部(bu)有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是(shi)钱不够多或利(li)率的绝对(dui)水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的(de)回(hui)报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成(cheng)本与回报依然(ran)倒挂，抑(yi)制了(le)私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低(di)且流动(dong)性十分(fen)充(chong)裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费(fei)）的(de)出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极(ji)变化：924后财政(zheng)发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资方向(xiang)。但(dan)另(ling)一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

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在期货深贴水环境下🍑💔💓🍉👠，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🧄、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🧡，多头替代策略有：卖出认沽🎒🍓🥭、买入认购、合成多头💔🌽、合成类多头（买入虚值认购🥬🤍💋、卖出虚值认沽）。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👠🥬🧅，短期转口压力上升。国内层面👝👘💖💞，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👞，消费与投资增长乏力🎒。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😠。与此同时🍈😠，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👅👠👢💔。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍅🍈，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥔👿🍊、商业航天🍍🍓、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥾😈🧡，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧅🥕👗🩳。