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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内(nei)不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👜💯🥬😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿💔🍉。资金供给端🍅💝🎒，新发偏股基金规模继续扩大💗💛😈🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌💟💓🍒，再融资规模持平前期💓🥿🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。