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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大(da)，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围(wei)绕中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。