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周思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政(zheng)政策的力度将(jiang)直接影响(xiang)市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👛，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💓💘🤬🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔🤬，等待胜率催化😠🧅🥥💝；同时🍋👢，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💕。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、我们以(yi)股东大会公告日为时间节(jie)点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选(xuan)股(gu)系列报告之十(shi)二》）

2、短期金融搭台，成长唱戏😻😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍓🥥，稳定币主题💕🍓、国防军工是弹性较高的方向🩰💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👛🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。