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本周港(gang)股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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