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特朗普关税政策(ce)和地缘政治冲突彻底(di)颠覆了华尔街年初预测(ce)。美元遭遇2005年来最差年初表现，标普(pu)500经历惊人暴(bao)跌和闪电式反弹。欧洲股市(shi)从(cong)投资洼地变为必备资产，基(ji)准指数(shu)跑(pao)赢标普500达16个(ge)百分点，新(xin)兴(xing)市场打(da)破(po)连年跑输魔咒，货(huo)币普遍兑美元(yuan)走强，股市为股东创造(zao)1.8万亿美元财富增长。

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1🍊🥭💓🧅、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎👡🥬💗，一是，加征关税阴影下😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💖🍌🍌🥒，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算😠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👠🩰💔，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍎🍎👗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🎒🩲💋💛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👝🩱💕，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👢💔🥾，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💗🥒🍇🎒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏，俄乌谈判形成拉锯战🩰，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘💟🥿😈。国内方面🍅🍋，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥻💌🍊，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘🧡🥦。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍉🥿🥭；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👙👛👡💘，持续改善港股流动性。同时👜🥦🍏🧄，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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