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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行(xing)产能将恢复至8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨(dun)，同比(bi)上涨8.5%。电解铝(lv)运行产能平稳运行在4391万吨，开(kai)工率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比(bi)上涨2.5%。用矿成本分化、各地增(zeng)减产并行(xing)。山西延(yan)续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳(wen)，短期(qi)暂无新(xin)增和置换计划，铝水(shui)比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍏🍆，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息😻，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💯💗👅💖，国内政策面以稳为主🍏🍄🍓🤍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥾，结合铜矿企业的产量指引🥿🍊👘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥬🌽🥒。同时🤍🍉，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😻，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥬🍅💋👿。

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1、时间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点(dian)，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

2、該(gāi)灋(fǎ)案的(de)成本一直昰(shì)財(cái)政(zheng)保守派麵(miàn)臨(lín)的一大(da)問(wèn)(wen)題(tí)。由(you)于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)(xiu)改，該灋案在蓡(shēn)議院(yuan)遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中(zhong)的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。