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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💋，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👡👞👅💖；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🩲，都是有效果的💋，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍆🥿，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🧡。

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5💘、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🩰🍊💖👿，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩲🥾，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥔💛🩰。美国方面🧄🥝🥭，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍑💖🤍，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🎒，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍓，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👅💓🩲，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥬🍇，但好转幅度有限。展望未来🥭，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍅，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥻、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👚🍇。综合来看😻，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😈💔💟，但幅度有限👗，整体仍以区间运行来看💕🍒🍌，关注宏观及天气扰动。

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1、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。

2、一(yi)方麵(miàn)(mian)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售(shou)較(jiào)快增長(zhǎng)(zhang)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智(zhi)能、高品質産(chǎn)品的消費需求持續(xù)釋(shì)放；另一(yi)方(fang)麵(mian)，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。