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第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况🥬🥕👿🍆，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据👞。鉴于自然失业率具有相当的不确定性💘👚，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标👡💋，因此美联储淡化了自然失业率这一指标🩳，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准👜🤍。

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有分析指，银行股(gu)的回调属于快速上涨后的正常休整，短期需观察资金轮动和政策节奏，但中长期来看，低估值、高分(fen)红特性(xing)仍使其(qi)成为震荡市中的配置选(xuan)择。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。